根据洛图科技（RUNTO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告，2022年一季度中国智能音箱市场销量创下近12个季度最低值，为763万台，同比下降23.9%；市场销额为21.8亿元，同比下降19.0%。

从外部看，一季度国内疫情反复且多点散发，各地管控升级，工业生产、物流运输严重受阻，消费意愿疲软；从内部看，智能音箱在产品创新、技术升级、场景落地等方面未对潜在消费者产生足够的吸引力，市场低迷成定局。

中国智能音箱市场分季度销量走势

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台

品牌集中度提升，百度位列首位

中国智能音箱市场维持着较高的集中度，根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2022年一季度，百度、小米、天猫精灵、华为位居前四，份额达到96.6%，较去年一季度上涨1.1个百分点。

2022年Q1中国智能音箱主要厂商份额

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

从量级上看，TOP3品牌突破200万台，华为近30万台；从同比看，TOP4品牌销量均呈现双位数下滑。

百度排名第一，份额为34.0%。在产品方面，百度针对细分市场在重点产品上推出了育儿版、健康版等版本，为不同的人群定制功能；在渠道方面，通过社交电商、运营商和连锁店加快下沉市场的开拓，带来不少增量。

小米（含红米）位列第二，份额为30.9%。自小爱触屏音箱系列升级MIUI Home系统以来，屏幕音箱销量有所回升；销售渠道上，小米在京东平台和线下门店销量表现较好。

天猫精灵下滑至第三名，份额为27.9%。天猫精灵更多地强调语音助手的开放性而非单纯的硬件，同时由于其他电商的挤压，导致主攻天猫平台的天猫精灵销量下降。

华为排名第四，份额为3.7%。华为继续践行高端音质产品路线，600元以上价格段份额在其内部接近四成。3月新上市的Sound Joy在保证音效的同时加入续航和便携，再通过直播带货的方式，上市当月即进入800元以上价格段TOP3机型。

屏幕音箱渗透放缓，大尺寸化趋势仍在持续

在达到近三成的市场份额后，屏幕音箱的发展速度放缓。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2022年一季度屏幕音箱市场份额为24.6%，较去年同期下降1.5个百分点。

屏幕音箱市场份额走势

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据

在品牌格局上，百度凭借先发优势稳坐屏幕音箱品类第一宝座，一季度份额达到60.1%，较去年同期增长1.5个百分点；天猫精灵不断完善屏幕音箱产品线，排名升至第二，但份额较去年同期有所下降；小米迟迟未上市相关新品，位列第三。

在屏幕尺寸上，大尺寸化趋势仍在持续。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，一季度8寸及以上产品在屏幕音箱市场中的份额超过五成，较去年同期增长1.5个百分点；10寸产品份额达到15.5%，较去年同期增长2.2个百分点。

在新应用场景上，教育智能音箱由于产品较少且价格偏高，同时面临其他众多教育智能硬件的挑战，市场份额较低，一季度仅为0.1%。

预计上半年销量达1573万台

洛图科技（RUNTO）认为，消费者对智能音箱的低需求状态仍会持续。一方面，智能音箱是作为智能家居的入口和核心控制设备而兴起和快速发展的，随着智能家居步入全屋智能阶段，智能音箱不再是唯一的、必需的交互设备。全屋智能场景下，交互方式应该是更直接、自然的状态，而无需某一入口产品进行单向交互。另一方面，智能音箱在产品设计、语音交互、内容资源、安全隐私等方面的问题仍然存在，影响消费者的购买欲望。

除此之外，在宏观环境层面，国内疫情仍在持续，国外俄乌冲突尚未结束，严重抑制需求释放，加剧智能音箱行业所面临的压力。

综上，洛图科技（RUNTO）预测，2022年上半年，中国智能音箱市场销量达到1573万台，同比下降18.8%。对于企业而言，在市场首轮普及周期基本完成的情况下，想要获得更多的市场增量，需围绕核心技术、用户体验和商业模式等方面进行全方位升级。

洛图科技（RUNTO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告包含整体市场及线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品类型的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。